Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi (PETKM.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi (PETKM.IS, ISIN: TRAPETKM91E0) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,20). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 634,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 67,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 745,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 50,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1025,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 129,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 46,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Chemie) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi Aktie