Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi (PETKM.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi (PETKM.IS, ISIN: TRAPETKM91E0) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,07). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 634,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -44,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,6% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi besonders hoch aus (z-Score: -1,54). Die Umsatzvolatilität von 50,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1025,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 136,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Chemie) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi Aktie