PetroChina Company Limited (0857.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PetroChina Company Limited (0857.HK, ISIN: CNE1000003W8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 296,8 Mrd. USD zählt PetroChina Company Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

PetroChina Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PetroChina Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von PetroChina Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,12). Das KGV von 12,6 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PetroChina Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

PetroChina Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PetroChina Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

PetroChina Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 482,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

PetroChina Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

PetroChina Company gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,69). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PetroChina Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PetroChina Company Limited Aktie