PetroChina Company Limited (0857.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PetroChina Company Limited (0857.HK, ISIN: CNE1000003W8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 309,5 Mrd. USD zählt PetroChina Company Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

PetroChina Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PetroChina Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von PetroChina Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,19). Das KGV von 11,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PetroChina Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

PetroChina Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PetroChina Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

PetroChina Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

PetroChina Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

PetroChina Company gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PetroChina Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PetroChina Company Limited Aktie