PetroChina Company Limited (0857.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PetroChina Company Limited (0857.HK, ISIN: CNE1000003W8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 374,9 Mrd. USD zählt PetroChina Company Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

PetroChina Company Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PetroChina Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von PetroChina Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,00). Das KGV von 14,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PetroChina Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

PetroChina Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PetroChina Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

PetroChina Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

PetroChina Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 111,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt PetroChina Company eine solide Dividende (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PetroChina Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PetroChina Company Limited Aktie