PetroChina Company Limited (601857.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PetroChina Company Limited (601857.SS, ISIN: CNE1000007Q1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 295,1 Mrd. USD zählt PetroChina Company Limited zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

PetroChina Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PetroChina Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von PetroChina Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,11). Das KGV von 12,6 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PetroChina Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PetroChina Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PetroChina Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

PetroChina Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

PetroChina Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt PetroChina Company eine solide Dividende (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PetroChina Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PetroChina Company Limited Aktie