Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3.SA, ISIN: BRPETRACNOR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 125,6 Mrd. USD zählt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,68). Das KGV von 2,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 826,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 157,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 96,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 108,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 201,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 42,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 20,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie