Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3.SA, ISIN: BRPETRACNOR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 139,5 Mrd. USD zählt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,29). Das KGV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -16,8% liegt über dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,86). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie