Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR, ISIN: US71654V4086) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 139,5 Mrd. USD zählt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,39). Das KGV von 5,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -18,9% liegt über dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 62,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 71,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras herausragend hoch aus (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie