Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR, ISIN: US71654V4086) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 128,2 Mrd. USD zählt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,50). Das KGV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,7% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,40). Die 12-Monats-Performance von 67,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras herausragend hoch aus (z-Score: 1,76). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 27,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie