Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A, ISIN: US71654V1017) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 99,5 Mrd. USD zählt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,57). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,7% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 62,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras herausragend hoch aus (z-Score: 1,86). Die Dividendenrendite (12M) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 24,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie