Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR4.SA, ISIN: BRPETRACNPR6) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 109,4 Mrd. USD zählt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,47). Das KGV von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,9% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras herausragend hoch aus (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie