Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR4.SA, ISIN: BRPETRACNPR6) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 111,9 Mrd. USD zählt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,69). Das KGV von 2,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 826,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 157,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 96,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 108,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 201,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras herausragend hoch aus (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie