Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR4.SA, ISIN: BRPETRACNPR6) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 141,7 Mrd. USD zählt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,29). Das KGV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -16,8% liegt über dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras herausragend hoch aus (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie