Peugeot Invest S.A. (PEUG.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Peugeot Invest S.A. (PEUG.PA, ISIN: FR0000064784) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Peugeot Invest S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Peugeot Invest S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Peugeot Invest S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Peugeot Invest S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,41). Das KGV von 7,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Peugeot Invest S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Peugeot Invest S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 122,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 89,8% liegt über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Peugeot Invest S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Peugeot Invest S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Peugeot Invest S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Peugeot Invest S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Peugeot Invest S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Peugeot Invest S.A. Aktie