P/F Bakkafrost (BAKKA.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

P/F Bakkafrost (BAKKA.OL, ISIN: FO0000000179) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt P/F Bakkafrost zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

P/F Bakkafrost zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet P/F Bakkafrost systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von P/F Bakkafrost liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,04). Das KGV von 19,7 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von P/F Bakkafrost bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 63,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

P/F Bakkafrost erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von P/F Bakkafrost liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 79,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

P/F Bakkafrost zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von P/F Bakkafrost bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von P/F Bakkafrost bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert P/F Bakkafrost mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur P/F Bakkafrost Aktie