Pfizer Inc. (PFE.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pfizer Inc. (PFE.BA, ISIN: ARDEUT111424) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 155,8 Mrd. USD zählt Pfizer Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Pfizer Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pfizer Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pfizer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 19,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pfizer zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Pfizer erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 69,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt über dem Branchenschnitt von -8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Pfizer eine solide Dividende (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pfizer Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pfizer Inc. Aktie