Pfizer Inc. (PFE.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pfizer Inc. (PFE.BA, ISIN: ARDEUT111424) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 144,8 Mrd. USD zählt Pfizer Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Pfizer Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pfizer Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pfizer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,22). Das KGV von 18,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pfizer zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Pfizer erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 69,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Pfizer eine solide Dividende (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pfizer Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pfizer Inc. Aktie