Pfizer Inc. (PFE.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pfizer Inc. (PFE.BA, ISIN: ARDEUT111424) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 156,5 Mrd. USD zählt Pfizer Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Pfizer Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pfizer Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pfizer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KGV von 34,6 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pfizer zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Pfizer erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Pfizer eine solide Dividende (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pfizer Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pfizer Inc. Aktie