Pfizer Inc. (PFE.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pfizer Inc. (PFE.BA, ISIN: ARDEUT111424) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 167,7 Mrd. USD zählt Pfizer Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Pfizer Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pfizer Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pfizer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 36,7 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pfizer zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Pfizer erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Pfizer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Pfizer liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Pfizer eine solide Dividende (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pfizer Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pfizer Inc. Aktie