Pfizer Inc. (PFE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pfizer Inc. (PFE, ISIN: US7170811035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 158,4 Mrd. USD zählt Pfizer Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Pfizer Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pfizer Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pfizer wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KGV von 36,7 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pfizer bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 47,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pfizer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pfizer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Pfizer zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 14,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Pfizer zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Pfizer gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pfizer Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pfizer Inc. Aktie