Pfizer Inc. (PFE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pfizer Inc. (PFE, ISIN: US7170811035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 149,4 Mrd. USD zählt Pfizer Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Pfizer Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pfizer Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pfizer wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,10). Das KGV von 19,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pfizer bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pfizer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pfizer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Pfizer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 16,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Pfizer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Pfizer gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pfizer Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pfizer Inc. Aktie