Pfizer Inc. (PFE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pfizer Inc. (PFE, ISIN: US7170811035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 149,3 Mrd. USD zählt Pfizer Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Pfizer Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pfizer Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pfizer wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,03). Das KGV von 34,6 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pfizer bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pfizer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pfizer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Pfizer zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Pfizer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Pfizer gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pfizer Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pfizer Inc. Aktie