PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE.WA, ISIN: PLPGER000010) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. besonders schwach aus (z-Score: -1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 484,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie