PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE.WA, ISIN: PLPGER000010) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,96). Das KGV von 4,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 484,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 39,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie