PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE.WA, ISIN: PLPGER000010) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. besonders schwach aus (z-Score: -1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 484,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie