Pharma Mar S.A. (PHM.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pharma Mar S.A. (PHM.MC, ISIN: ES0169501022) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Pharma Mar S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pharma Mar S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pharma Mar S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pharma Mar S.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,95). Das KGV von 22,3 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pharma Mar S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 152,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 39,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Pharma Mar S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 92,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Pharma Mar S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Pharma Mar S.A. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Pharma Mar S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 70,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Pharma Mar S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Pharma Mar S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pharma Mar S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pharma Mar S.A. Aktie