Pharma Mar S.A. (PHM.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pharma Mar S.A. (PHM.MC, ISIN: ES0169501022) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Pharma Mar S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pharma Mar S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pharma Mar S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pharma Mar S.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,72). Das KGV von 21,9 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pharma Mar S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 242,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 44,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Pharma Mar S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 90,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Pharma Mar S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Pharma Mar S.A. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Pharma Mar S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 70,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 81,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Pharma Mar S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Pharma Mar S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pharma Mar S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pharma Mar S.A. Aktie