Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT, ISIN: US71722W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 560 Mio. USD zählt Phathom Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Phathom Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phathom Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Phathom Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -2,03). Das KUV von 2,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Phathom Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,35). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 209,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 56,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Phathom Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Phathom Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Phathom Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 167,0% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 61,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Phathom Pharmaceuticals gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,10). Die 12-Monats-Performance von -43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Phathom Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Phathom Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phathom Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phathom Pharmaceuticals Inc. Aktie