Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT, ISIN: US71722W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 679 Mio. USD zählt Phathom Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Phathom Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phathom Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Phathom Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -2,04). Das KUV von 2,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Phathom Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,35). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 219,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 56,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Phathom Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Phathom Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Phathom Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 167,0% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Phathom Pharmaceuticals bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Phathom Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Phathom Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phathom Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phathom Pharmaceuticals Inc. Aktie