Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT, ISIN: US71722W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 904 Mio. USD zählt Phathom Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Phathom Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phathom Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Phathom Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -2,31). Das KUV von 4,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Phathom Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,46). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 291,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Phathom Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -76,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Phathom Pharmaceuticals besonders niedrig aus (z-Score: 1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Phathom Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -1,69). Die Umsatzvolatilität von 167,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 109,9% liegt über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Phathom Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 190,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Phathom Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Phathom Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phathom Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phathom Pharmaceuticals Inc. Aktie