Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT, ISIN: US71722W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 962 Mio. USD zählt Phathom Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Phathom Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phathom Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Phathom Pharmaceuticals besonders hoch aus (z-Score: -2,25). Das KUV von 4,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Phathom Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,45). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 291,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Phathom Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -76,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Phathom Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Phathom Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 167,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Phathom Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Phathom Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Phathom Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phathom Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phathom Pharmaceuticals Inc. Aktie