PHC Holdings Corporation (6523.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PHC Holdings Corporation (6523.T, ISIN: JP3801300009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 868 Mio. USD zählt PHC Holdings Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PHC Holdings Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PHC Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PHC Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 280,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

PHC Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 111,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

PHC Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

PHC Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 169,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PHC Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1876,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von PHC Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt PHC Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PHC Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PHC Holdings Corporation Aktie