PHC Holdings Corporation (6523.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PHC Holdings Corporation (6523.T, ISIN: JP3801300009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 778 Mio. USD zählt PHC Holdings Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PHC Holdings Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PHC Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PHC Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Das KGV von 35,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PHC Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PHC Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

PHC Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 197,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PHC Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 777,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 89,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von PHC Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von 5,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt PHC Holdings eine solide Dividende (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PHC Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PHC Holdings Corporation Aktie