PhiChem Corporation (300398.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PhiChem Corporation (300398.SZ, ISIN: CNE100001XV1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt PhiChem Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PhiChem Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PhiChem Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PhiChem ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,81). Das KGV von 43,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von PhiChem liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,0% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PhiChem bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

PhiChem weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von PhiChem liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von PhiChem liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

PhiChem zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PhiChem Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PhiChem Corporation Aktie