Philip Morris International Inc. (PM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Philip Morris International Inc. (PM, ISIN: US7181721090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 293,1 Mrd. USD zählt Philip Morris International Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Philip Morris International Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Philip Morris International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Philip Morris International wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,25). Das KGV von 27,0 liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 18,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Philip Morris International bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Philip Morris International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Philip Morris International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 121,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Philip Morris International weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Philip Morris International zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Philip Morris International bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Philip Morris International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Philip Morris International Inc. Aktie