Philip Morris International Inc. (PM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Philip Morris International Inc. (PM, ISIN: US7181721090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 294,6 Mrd. USD zählt Philip Morris International Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Philip Morris International Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Philip Morris International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Philip Morris International wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,31). Das KGV von 26,6 liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 16,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Philip Morris International bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Philip Morris International überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 67,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Philip Morris International gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Philip Morris International weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 121,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Philip Morris International weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Philip Morris International zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 8,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Tabak) von 9,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Philip Morris International bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Philip Morris International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Philip Morris International Inc. Aktie