Phillips Edison & Co. (PECO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phillips Edison & Co. (PECO, ISIN: US71844V2016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Phillips Edison & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Phillips Edison & Co. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phillips Edison & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Phillips Edison & Co. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,52). Das KGV von 35,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Phillips Edison & Co. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Phillips Edison & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Phillips Edison & Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Phillips Edison & Co. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 69,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Phillips Edison & Co. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 11,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Phillips Edison & Co. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phillips Edison & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phillips Edison & Co. Aktie