Phillips Edison & Company Inc. (PECO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phillips Edison & Company Inc. (PECO, ISIN: US71844V2016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Phillips Edison & Company Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Phillips Edison & Company Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phillips Edison & Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Phillips Edison & Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,57). Das KGV von 43,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Phillips Edison & Company wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Phillips Edison & Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Phillips Edison & Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Phillips Edison & Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,50). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 69,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Phillips Edison & Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 13,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Phillips Edison & Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phillips Edison & Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phillips Edison & Company Inc. Aktie