Phillips Edison & Co. (PECO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phillips Edison & Co. (PECO, ISIN: US71844V2016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Phillips Edison & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Phillips Edison & Co. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phillips Edison & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Phillips Edison & Co. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,61). Das KGV von 45,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Phillips Edison & Co. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Phillips Edison & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Phillips Edison & Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Phillips Edison & Co. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 69,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Phillips Edison & Co. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Phillips Edison & Co. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phillips Edison & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phillips Edison & Co. Aktie