PHINIA Inc. (PHIN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PHINIA Inc. (PHIN, ISIN: US71880K1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt PHINIA Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PHINIA Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PHINIA Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PHINIA wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 17,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PHINIA wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 236,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 70,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PHINIA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PHINIA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 35,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

PHINIA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 115,6% liegt über dem Branchenschnitt von 90,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

PHINIA zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 76,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von -4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von PHINIA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PHINIA Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PHINIA Inc. Aktie