PHINIA Inc. (PHIN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PHINIA Inc. (PHIN, ISIN: US71880K1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt PHINIA Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PHINIA Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PHINIA Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PHINIA liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Das KGV von 16,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 14,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PHINIA wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 236,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PHINIA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PHINIA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 47,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

PHINIA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 115,6% liegt über dem Branchenschnitt von 83,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von PHINIA ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von PHINIA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PHINIA Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PHINIA Inc. Aktie