Phoenix Education Partners Inc (PXED) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phoenix Education Partners Inc (PXED, ISIN: US7189681007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Phoenix Education Partners Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Phoenix Education Partners Inc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phoenix Education Partners Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Phoenix Education Partners deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,59). Das KGV von 12,3 liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 9,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Phoenix Education Partners ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,41). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Phoenix Education Partners ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Phoenix Education Partners liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 50,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Phoenix Education Partners bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Phoenix Education Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Phoenix Education Partners zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phoenix Education Partners Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phoenix Education Partners Inc Aktie