Phoenix Education Partners Inc (PXED) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phoenix Education Partners Inc (PXED, ISIN: US7189681007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 979 Mio. USD zählt Phoenix Education Partners Inc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Phoenix Education Partners Inc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phoenix Education Partners Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Phoenix Education Partners ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,44). Das KGV von 16,3 liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 11,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Phoenix Education Partners ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,60). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Phoenix Education Partners ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Phoenix Education Partners liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Phoenix Education Partners bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Phoenix Education Partners hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phoenix Education Partners Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phoenix Education Partners Inc Aktie