Phoenix Education Partners Inc (PXED) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phoenix Education Partners Inc (PXED, ISIN: US7189681007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 905 Mio. USD zählt Phoenix Education Partners Inc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Phoenix Education Partners Inc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phoenix Education Partners Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Phoenix Education Partners deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,70). Das KGV von 10,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 12,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Phoenix Education Partners ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,85). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Phoenix Education Partners ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Phoenix Education Partners liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 70,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Phoenix Education Partners bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Phoenix Education Partners bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,25). Die 3-Monats-Performance von -27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Phoenix Education Partners zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phoenix Education Partners Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phoenix Education Partners Inc Aktie