Phreesia Inc. (PHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phreesia Inc. (PHR, ISIN: US71944F1066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 569 Mio. USD zählt Phreesia Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Phreesia Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phreesia Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Phreesia wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,17). Das KGV von 242,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 30,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Phreesia wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 223,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 111,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Phreesia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Phreesia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Phreesia liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 73,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 178,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Phreesia ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,62). Die 12-Monats-Performance von -61,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -44,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Phreesia zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Phreesia seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phreesia Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phreesia Inc. Aktie