PHX Minerals Inc. (PHX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PHX Minerals Inc. (PHX, ISIN: US69291A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 165 Mio. USD zählt PHX Minerals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PHX Minerals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PHX Minerals wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,50). Das KGV von 35,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von PHX Minerals ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 296,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PHX Minerals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PHX Minerals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PHX Minerals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 371,0% liegt über dem Branchenschnitt von 252,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

PHX Minerals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,23). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PHX Minerals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PHX Minerals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PHX Minerals Inc. Aktie