Pick n Pay Stores Limited (PIK.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pick n Pay Stores Limited (PIK.JO, ISIN: ZAE000005443) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 856 Mio. USD zählt Pick n Pay Stores Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Pick n Pay Stores Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pick n Pay Stores Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Pick n Pay Stores deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,95). Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Pick n Pay Stores bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 164,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pick n Pay Stores bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pick n Pay Stores liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Pick n Pay Stores bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1573,2% liegt über dem Branchenschnitt von 974,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Pick n Pay Stores gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,56). Die 12-Monats-Performance von -28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Pick n Pay Stores zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,62). Während der Branchenschnitt (Department Stores) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Pick n Pay Stores seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pick n Pay Stores Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pick n Pay Stores Limited Aktie