Pick n Pay Stores Limited (PIK.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pick n Pay Stores Limited (PIK.JO, ISIN: ZAE000005443) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Pick n Pay Stores Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pick n Pay Stores Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pick n Pay Stores Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Pick n Pay Stores deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,81). Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Pick n Pay Stores bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 425,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pick n Pay Stores bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pick n Pay Stores liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Pick n Pay Stores schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1573,2% liegt über dem Branchenschnitt von 903,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Pick n Pay Stores bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Pick n Pay Stores zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,65). Während der Branchenschnitt (Department Stores) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Pick n Pay Stores seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pick n Pay Stores Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pick n Pay Stores Limited Aktie