Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX, ISIN: AU000000PNI7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Pinnacle Investment Management Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pinnacle Investment Management Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pinnacle Investment Management Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pinnacle Investment Management Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,86). Das KGV von 17,1 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 33,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pinnacle Investment Management Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 193,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Pinnacle Investment Management Group eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 185,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 91,8% liegt über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Pinnacle Investment Management Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pinnacle Investment Management Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Pinnacle Investment Management Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Pinnacle Investment Management Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Pinnacle Investment Management Group eine solide Dividende (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pinnacle Investment Management Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pinnacle Investment Management Group Limited Aktie