Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pinnacle West Capital Corporation (PNW, ISIN: US7234841010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt Pinnacle West Capital Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pinnacle West Capital Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pinnacle West Capital Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pinnacle West Capital ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,22). Das KGV von 19,7 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Pinnacle West Capital liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pinnacle West Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Pinnacle West Capital ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Pinnacle West Capital ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,03). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Pinnacle West Capital attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Pinnacle West Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 19,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von -0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pinnacle West Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pinnacle West Capital Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pinnacle West Capital Corporation Aktie