Piper Sandler Companies (PIPR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Piper Sandler Companies (PIPR, ISIN: US7240782091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Piper Sandler Companies zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Piper Sandler Companies zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Piper Sandler Companies systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Piper Sandler Companies wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KGV von 16,3 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 13,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Piper Sandler Companies zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Piper Sandler Companies gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 96,5% liegt über dem Branchenschnitt von 74,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Piper Sandler Companies gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Piper Sandler Companies besonders niedrig aus (z-Score: 1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 194,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Piper Sandler Companies zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 56,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Piper Sandler Companies bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Piper Sandler Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Piper Sandler Companies mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Piper Sandler Companies Aktie