Pitney Bowes Inc. (PBI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pitney Bowes Inc. (PBI, ISIN: US7244791007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Pitney Bowes Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pitney Bowes Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pitney Bowes Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pitney Bowes wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pitney Bowes zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 56,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pitney Bowes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pitney Bowes ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 165,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Pitney Bowes weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 275,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Pitney Bowes zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Pitney Bowes eine solide Dividende (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pitney Bowes Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pitney Bowes Inc. Aktie