Pitney Bowes Inc. (PBI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pitney Bowes Inc. (PBI, ISIN: US7244791007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Pitney Bowes Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pitney Bowes Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pitney Bowes Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pitney Bowes wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,32). Das KGV von 17,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pitney Bowes zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pitney Bowes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pitney Bowes ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 165,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Pitney Bowes weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 275,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Pitney Bowes ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,57). Die 12-Monats-Performance von 55,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 57,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Pitney Bowes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pitney Bowes Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pitney Bowes Inc. Aktie