PJT Partners Inc. (PJT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PJT Partners Inc. (PJT, ISIN: US69343T1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt PJT Partners Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PJT Partners Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PJT Partners Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PJT Partners liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 22,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 15,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PJT Partners wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

PJT Partners erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von PJT Partners ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Der Verschuldungsgrad von 60,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt PJT Partners weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

PJT Partners zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

PJT Partners zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PJT Partners Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PJT Partners Inc. Aktie