Plains GP Holdings LP (PAGP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Plains GP Holdings LP (PAGP, ISIN: US72651A2078) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Plains GP Holdings LP zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Plains GP Holdings LP zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Plains GP Holdings LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Plains GP Holdings LP weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,68). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Plains GP Holdings LP bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 91,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Plains GP Holdings LP erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Plains GP Holdings LP ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 163,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,5% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Plains GP Holdings LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 754,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 120,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Plains GP Holdings LP liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Plains GP Holdings LP gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Plains GP Holdings LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Plains GP Holdings LP Aktie