Planet Fitness Inc. (PLNT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Planet Fitness Inc. (PLNT, ISIN: US72703H1014) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Planet Fitness Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Planet Fitness Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Planet Fitness Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Planet Fitness ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,70). Das KGV von 18,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Planet Fitness fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 225,6% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Planet Fitness wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 42,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Planet Fitness besonders hoch aus (z-Score: -1,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 120,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 93,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Planet Fitness liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 71,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Planet Fitness besonders schwach aus (z-Score: -2,33). Die 12-Monats-Performance von -51,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -35,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Planet Fitness zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Planet Fitness seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Planet Fitness Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Planet Fitness Inc. Aktie