Planisware (PLNW.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Planisware (PLNW.PA, ISIN: FR001400PFU4) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Planisware zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Planisware zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Planisware systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Planisware ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,89). Das KGV von 28,8 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Planisware zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Planisware ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Planisware gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Planisware weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Planisware liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Planisware zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von -9,1% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 42,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Planisware liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Planisware mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Planisware Aktie