Platzer Fastigheter Holding AB (publ) (PLAZ-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) (PLAZ-B.ST, ISIN: SE0004977692) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 738 Mio. USD zählt Platzer Fastigheter Holding AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Platzer Fastigheter Holding AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Platzer Fastigheter Holding AB (publ) liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,80). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Platzer Fastigheter Holding AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 201,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 91,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 118,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 144,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Platzer Fastigheter Holding AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -9,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Platzer Fastigheter Holding AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Platzer Fastigheter Holding AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Aktie