PLDT Inc. (PHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PLDT Inc. (PHI, ISIN: US69344D4088) ist ein PH-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt PLDT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PLDT Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PLDT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PLDT liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,05). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PLDT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 34,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von PLDT ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

PLDT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 109,6% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 73,9% liegt über dem Branchenschnitt von 50,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PLDT weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von PLDT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von -8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

PLDT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PLDT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PLDT Inc. Aktie