PLDT Inc. (PHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PLDT Inc. (PHI, ISIN: US69344D4088) ist ein PH-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt PLDT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PLDT Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PLDT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PLDT liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,20). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

PLDT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PLDT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

PLDT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 129,9% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 78,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PLDT weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von PLDT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -6,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

PLDT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PLDT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PLDT Inc. Aktie