PLS Group Limited (PLS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PLS Group Limited (PLS.AX, ISIN: AU000000PLS0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt PLS Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PLS Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PLS Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,37). Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

PLS Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 957,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

PLS Group wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von PLS Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von PLS Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 103,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 187,1% liegt über dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von PLS Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 98,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

PLS Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,62). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PLS Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PLS Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PLS Group Limited Aktie