Plus500 Ltd. (PLUS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Plus500 Ltd. (PLUS.L, ISIN: IL0011284465) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Plus500 Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Plus500 Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Plus500 Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Plus500 liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 15,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Plus500 zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Plus500 ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 99,6% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Plus500 gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Plus500 ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Plus500 ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Plus500 ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Plus500 zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,04). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Plus500 seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Plus500 Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Plus500 Ltd. Aktie