PNE AG (PNE3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PNE AG (PNE3.DE, ISIN: DE000A0JBPG2) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 895 Mio. USD zählt PNE AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PNE AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von PNE liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,37). Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

PNE zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PNE liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PNE ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 84,2% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

PNE schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 538,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 116,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von PNE bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von PNE ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PNE AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PNE AG Aktie