PNE AG (PNE3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PNE AG (PNE3.DE, ISIN: DE000A0JBPG2) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 909 Mio. USD zählt PNE AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PNE AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von PNE liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,34). Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

PNE zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PNE liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PNE ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von PNE liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 31,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 538,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 139,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

PNE zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von -10,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von PNE ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PNE AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PNE AG Aktie