Polar Capital Holdings plc (POLR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Polar Capital Holdings plc (POLR.L, ISIN: GB00B1GCLT25) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 857 Mio. USD zählt Polar Capital Holdings plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Polar Capital Holdings plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Polar Capital Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Polar Capital Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KGV von 16,6 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Polar Capital Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Polar Capital Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Polar Capital Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Polar Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Polar Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 71,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Polar Capital Holdings ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,85). Die Dividendenrendite (12M) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Polar Capital Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Polar Capital Holdings plc Aktie