Polar Capital Holdings plc (POLR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Polar Capital Holdings plc (POLR.L, ISIN: GB00B1GCLT25) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Polar Capital Holdings plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Polar Capital Holdings plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Polar Capital Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Polar Capital Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,21). Das KGV von 15,0 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Polar Capital Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Polar Capital Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 85,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Polar Capital Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Polar Capital Holdings liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,37). Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Polar Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Polar Capital Holdings ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,51). Die 12-Monats-Performance von 88,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Polar Capital Holdings ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,64). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Polar Capital Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Polar Capital Holdings plc Aktie