Polaris Inc. (PII) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Polaris Inc. (PII, ISIN: US7310681025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Polaris Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Polaris Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Polaris Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Polaris liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Polaris ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 58,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Polaris wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Polaris liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 63,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 74,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Polaris im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 159,7% liegt über dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Polaris liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 8,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Polaris ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Polaris Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Polaris Inc. Aktie