Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PKN.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PKN.WA, ISIN: PLPKN0000018) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,8 Mrd. USD zählt Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,44). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 210,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -21,5% liegt über dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,5% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 104,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 66,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna herausragend hoch aus (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Aktie