Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PKN.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (PKN.WA, ISIN: PLPKN0000018) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,7 Mrd. USD zählt Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,39). Das KGV von 13,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 210,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 89,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna herausragend hoch aus (z-Score: 1,75). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Aktie