Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (P911.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (P911.DE, ISIN: DE000PAG9113) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,7 Mrd. USD zählt Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dr. Ing. h.c. F. Porsche liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 46,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Dr. Ing. h.c. F. Porsche ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Dr. Ing. h.c. F. Porsche im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dr. Ing. h.c. F. Porsche bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 103,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Dr. Ing. h.c. F. Porsche weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Dr. Ing. h.c. F. Porsche liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von -3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Dr. Ing. h.c. F. Porsche zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Aktie