Porsche AG Vz (P911.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Porsche AG Vz (P911.DE, ISIN: DE000PAG9113) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,1 Mrd. USD zählt Porsche AG Vz zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Porsche AG Vz zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Porsche AG Vz systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Porsche AG Vz liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,14). Das KGV von 85,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Porsche AG Vz ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 188,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Porsche AG Vz im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Porsche AG Vz bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 90,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Porsche AG Vz weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 101,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Porsche AG Vz befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Porsche AG Vz zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Porsche AG Vz mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Porsche AG Vz Aktie