Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE, ISIN: DE000PAH0038) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,0 Mrd. USD zählt Porsche Automobil Holding SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Porsche Automobil Holding SE zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Porsche Automobil Holding SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Porsche Automobil Holding fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,95). Das KGV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Porsche Automobil Holding bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 188,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -46,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Porsche Automobil Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 96,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 80,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Porsche Automobil Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 90,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Porsche Automobil Holding besonders hoch aus (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 7535,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13957,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 101,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Porsche Automobil Holding bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Porsche Automobil Holding eine solide Dividende (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Porsche Automobil Holding SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Porsche Automobil Holding SE Aktie