Porsche Automobil Holding SE (0JHU.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Porsche Automobil Holding SE (0JHU.L, ISIN: GB00B033F229) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Mrd. USD zählt Porsche Automobil Holding SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Porsche Automobil Holding SE zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Porsche Automobil Holding SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Porsche Automobil Holding liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,37). Das KGV von 5,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 13,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Porsche Automobil Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 96,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 82,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Porsche Automobil Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 97,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Porsche Automobil Holding schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Die Gewinnvolatilität von 17006,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Porsche Automobil Holding bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Porsche Automobil Holding bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Porsche Automobil Holding SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Porsche Automobil Holding SE Aktie