Port of Tauranga Limited (POT.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Port of Tauranga Limited (POT.NZ, ISIN: NZPOTE0003S0) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Port of Tauranga Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Port of Tauranga Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Port of Tauranga Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Port of Tauranga liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,87). Das KGV von 34,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Port of Tauranga ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 53,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Port of Tauranga ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Port of Tauranga bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Port of Tauranga ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,85). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Port of Tauranga attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Port of Tauranga zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Port of Tauranga zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Marine Shipping) bei 4,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Port of Tauranga seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Port of Tauranga Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Port of Tauranga Limited Aktie