Portland General Electric Company (POR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Portland General Electric Company (POR, ISIN: US7365088472) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Portland General Electric Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Portland General Electric Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Portland General Electric Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Portland General Electric Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,61). Das KGV von 21,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Portland General Electric Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Portland General Electric Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Portland General Electric Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Portland General Electric Company eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,53). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Portland General Electric Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Portland General Electric Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 18,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Portland General Electric Company eine solide Dividende (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Portland General Electric Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Portland General Electric Company Aktie