Portland General Electric Company (POR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Portland General Electric Company (POR, ISIN: US7365088472) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Portland General Electric Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Portland General Electric Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Portland General Electric Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Portland General Electric Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,57). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Portland General Electric Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Portland General Electric Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Portland General Electric Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Portland General Electric Company eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Portland General Electric Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Portland General Electric Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 14,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Portland General Electric Company eine solide Dividende (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Portland General Electric Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Portland General Electric Company Aktie