POSCO Holdings Inc. (005490.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

POSCO Holdings Inc. (005490.KS, ISIN: KR7005490008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,1 Mrd. USD zählt POSCO Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

POSCO Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet POSCO Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

POSCO Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,36). Das KGV von 18,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 18,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von POSCO Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

POSCO Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von POSCO Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von POSCO Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 112,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

POSCO Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,11). Die 12-Monats-Performance von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -39,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von POSCO Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert POSCO Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur POSCO Holdings Inc. Aktie