Power Corporation of Canada (POW.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Power Corporation of Canada (POW.TO, ISIN: CA7392391016) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,3 Mrd. USD zählt Power Corporation of Canada zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Power Corporation of Canada zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Power Corporation of Canada systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Power Corporation of Canada ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Power Corporation of Canada ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -41,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Power Corporation of Canada liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 79,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Power Corporation of Canada ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Power Corporation of Canada weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Power Corporation of Canada bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Power Corporation of Canada ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Power Corporation of Canada mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Power Corporation of Canada Aktie