Power Corporation of Canada (POW.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Power Corporation of Canada (POW.TO, ISIN: CA7392391016) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 40,1 Mrd. USD zählt Power Corporation of Canada zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Power Corporation of Canada zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Power Corporation of Canada systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Power Corporation of Canada ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 21,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Power Corporation of Canada ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -41,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Power Corporation of Canada liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 89,6% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Power Corporation of Canada ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 45,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Power Corporation of Canada weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,94). Die Umsatzvolatilität von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Power Corporation of Canada weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Power Corporation of Canada ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Power Corporation of Canada mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Power Corporation of Canada Aktie