PPL Corporation (PPLC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PPL Corporation (PPLC, ISIN: US69351T8669) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,9 Mrd. USD zählt PPL Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

PPL Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PPL Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PPL wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,32). Das KGV von 29,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von PPL ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von PPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von PPL ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 115,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

PPL zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,17). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 162,3% liegt über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Dividende

Die Dividendenrendite von PPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PPL Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PPL Corporation Aktie