Premier Investments Limited (PMV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Premier Investments Limited (PMV.AX, ISIN: AU000000PMV2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Premier Investments Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Premier Investments Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Premier Investments Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Premier Investments wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,00). Das KGV von 17,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Premier Investments wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 73,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Premier Investments ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Premier Investments gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Premier Investments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Premier Investments ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Premier Investments befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Premier Investments ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Premier Investments Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Premier Investments Limited Aktie