Premier Investments Limited (PMV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Premier Investments Limited (PMV.AX, ISIN: AU000000PMV2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Premier Investments Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Premier Investments Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Premier Investments Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Premier Investments wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,26). Das KGV von 14,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Premier Investments zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Premier Investments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Premier Investments ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Premier Investments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Premier Investments befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Premier Investments ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Premier Investments Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Premier Investments Limited Aktie