Premier Investments Limited (PMV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Premier Investments Limited (PMV.AX, ISIN: AU000000PMV2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Premier Investments Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Premier Investments Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Premier Investments Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Premier Investments ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,69). Das KGV von 6,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Premier Investments wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Premier Investments ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Premier Investments gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Premier Investments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Premier Investments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 19,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Premier Investments befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,43). Die 12-Monats-Performance von -42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Premier Investments überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Premier Investments Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Premier Investments Limited Aktie