Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO, ISIN: CA74167K1093) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Primaris Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Primaris Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Primaris Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KGV von 14,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Primaris Real Estate Investment Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 56,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Primaris Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 99,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Primaris Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1307,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 147,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Primaris Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Primaris Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Primaris Real Estate Investment Trust Aktie