Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO, ISIN: CA74167K1093) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Primaris Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Primaris Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Primaris Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,39). Das KGV von 14,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Primaris Real Estate Investment Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Primaris Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 97,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1307,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 141,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Primaris Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Primaris Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Primaris Real Estate Investment Trust Aktie