Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Primaris Real Estate Investment Trust (PMZ-UN.TO, ISIN: CA74167K1093) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Primaris Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Primaris Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch starkes Wachstum, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Primaris Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,01). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Primaris Real Estate Investment Trust wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 56,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Primaris Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1307,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Primaris Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -8,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Primaris Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Primaris Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Primaris Real Estate Investment Trust Aktie