Primary Health Properties PLC (PHP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Primary Health Properties PLC (PHP.L, ISIN: GB00BYRJ5J14) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Primary Health Properties PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Primary Health Properties PLC zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Primary Health Properties PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Primary Health Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,05). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt über dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Primary Health Properties bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 46,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Primary Health Properties erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 89,7% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Primary Health Properties ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 142,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Primary Health Properties weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 51,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 173,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Primary Health Properties bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von -1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Primary Health Properties ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,78). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Primary Health Properties PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Primary Health Properties PLC Aktie