Primary Health Properties PLC (PHP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Primary Health Properties PLC (PHP.L, ISIN: GB00BYRJ5J14) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Primary Health Properties PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Primary Health Properties PLC zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Primary Health Properties PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Primary Health Properties wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KGV von 20,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 23,2 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Primary Health Properties bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Primary Health Properties erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Primary Health Properties ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 263,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Primary Health Properties weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 51,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Primary Health Properties befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Primary Health Properties ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Primary Health Properties PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Primary Health Properties PLC Aktie